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此次出版的新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》和《理财规划师专业能力（二级）》。
其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（三级）和理财规划师（二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。
《助理理财规划师专业能力（三级）》和《理财规划师专业能力（二级）》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
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《理财规划师专业能力》目录
第一章 风险管理和保险规划
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第一单元 制定综合保险方案
第二单元 能够制定非保险风险管理方案
第三单元 人寿保险信托
第四单元 保险法律法规
第三节 调整方案
第二章 投资规划
第一节 分析需求
第二节 制定并调整方案
第一单元 资产配置
第二单元 投资组合与资产定价理论
第三单元 股票估值方法
第四单元 债券的定价与利率风险衡量
第五单元 基金的业绩评价
第六单元 金融衍生产品
第七单元 不动产投资基本知识
第八单元 房地产投资信托（REITs）
第三章 税收筹划
第一节 分析客户纳税状况
第二节 制定税收筹划方案
第四章 退休养老规划
第一节 分析需求
第二节 制定方案
第三节 调整方案
第五章 财产分配与传承规划
第一节 分析客户财产状况
第二节 制定财产分配方案
第三节 分析客户财产传承需求
第四节 制定并调整财产传承规划
第六章 综合理财规划
第一节 完成客户的财务分析报告
第二节 综合制定各分项理财规划具体方案 | | |
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2007-04-07 12:43:52 
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